Segezha Group приобретет 100% долю в уставном капитале ООО «Интер Форест Рус» за $515 млн

05 ноября 2021

Segezha Group (входит в АФК «Система») сообщила о намерении приобрести 100% долю в уставном капитале ООО «Интер Форест Рус», объединяющем ряд лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской обл. со значительными объемами лесных ресурсов, за $515 млн. В результате сделки Segezha Group усилит лидирующие позиции в России и в Европе по производству пиломатериалов, а также войдет в топ-10 мировых производителей в этом сегменте. Одновременно компания практически удвоит размер расчетной лесосеки до 23,6 млн м3 и станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в мире, под управлением которого будет находиться 16 млн га лесов. В состав ООО «Интер Форест Рус» входят лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия, в том числе четыре деревообрабатывающих комбината и один фанерный комбинат, а также речной флот из 98 судов. Расчетная лесосека ООО «Интер Форест Рус» составляет ориентировочно 10,9 млн м3. Segezha Group приобретет 100% долю в уставном капитале ООО «Интер Форест Рус» у Bonum Capital LTD за $515 млн. Segezha Group профинансирует сделку из средств, привлеченных в рамках нового выпуска рублевых биржевых облигаций, и денежных средств, полученных в ходе IPO Компании. Закрытие сделки ожидается до конца первого квартала 2022 г. после получения всех необходимых регуляторных и корпоративных одобрений, а также выполнения других отлагательных условий, предусмотренных сторонами по сделке. Ожидается, что приобретаемые активы будут консолидированы в отчетность Segezha Group уже начиная с первого квартала 2022 г. По оценке Segezha Group, за шесть месяцев 2021 г. показатель OIBDA консолидированного бизнеса составил бы от 18,2 млрд руб. до 19,2 млрд руб., а показатель рентабельности по OIBDA — около 31%. (По итогам первой половины 2021 г. OIBDA Segezha Group составила 13,2 млрд руб., рентабельность по OIBDA — 31%). «Это знаковая сделка для Segezha Group, благодаря которой мы можем сделать серьезный рывок в развитии наших активов, — подчеркнул президент Segezha Group Михаил Шамолин. — С учетом нашего предприятия в Лесосибирске и недавней консолидации Новоенисейского лесохимического комплекса мы можем создать мощнейший сибирский кластер, в дополнение к историческому северо-западному. Это позволит расширить географию нашего присутствия и усилить возможности на рынках сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе на быстрорастущем рынке Китая. Segezha Group также станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в России и в мире. Сегодня мы не только укрепляем свои конкурентные преимущества по самообеспечению лесосырьем и стоимости производства, но и делаем важный шаг, выполняя обещание в рамках IPO по обеспечению привлекательной доходности для наших акционеров». В результате сделки лесная аренда Segezha Group составит 16 млн га, а расчетная лесосека — 23,6 млн м3. Мощности Группы по производству пиломатериалов увеличатся почти в два раза — на 1,5 млн м3 до 3,221 м3. Мощности по выпуску пеллет вырастут в 1,8 раза — на 170 тыс. т до 380 тыс. т. Одновременно примерно на 20% расширятся мощности компании по производству фанеры — на 35—40 тыс. м3 до 232 тыс. м3. Сложившаяся транспортная инфраструктура и речной флот приобретаемых активов создадут дополнительные возможности для оптимизации логистических схем доставки сырья в рамках сибирских предприятий Segezha Group, что позволит достигнуть высокого уровня обеспеченности собственным лесосырьем. В то же время существенный прирост сырьевой базы и наличие развитой логистической инфраструктуры станет основой для будущего строительства современного целлюлозно-бумажного комбината в Красноярском крае — «Segezha Восток». Segezha Group рассчитывает нарастить свою клиентскую базу за счет партнеров ООО «Интер Форест Рус» в России, Китае, Японии, Египте, СНГ и европейских странах, при этом особое внимание будет уделяться динамично развивающемуся азиатскому региону. Segezha Group оценивает долю объединенной компании в российском экспорте пиломатериалов в страны Азии на уровне примерно 10% и планирует продолжать наращивать продажи в этот регион. Интеграция новых активов также позволит укрепить экспертный и кадровый потенциал Segezha Group. Коллектив компании вырастет почти на треть — с 13 тыс. до 18 тыс. человек. Segezha Group распространит свое присутствие на еще один российский регион — Иркутскую обл.www.lesprom.ru

07 ноября 2021Koehler Paper повысит цены на термобумагу

03 ноября 2021АЦБК реализует ППЭЭ

01 ноября 2021В Пестовском ЛПК установлен измеритель сечений

31 октября 2021_во 2 кв. 2021 г. торговля древесной щепой в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросла на 34%

29 октября 2021В январе-августе 2021 г. Россия увеличила импорт мебели на 34,4%

27 октября 2021В январе-августе 2021 г. экспорт целлюлозы из России снизился на 6,6%